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宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面🌽🍏👛，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元🍍💖。

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本节仅统计有(you)机构投资者参与的调(diao)研。考虑到调(diao)研日期(qi)与公告日期存在滞(zhi)后关系，为保证机(ji)构调研信(xin)息的及时性(xing)，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称(cheng)为“本周”。

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我们在中期策(ce)略报告中描述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回报(bao)率股票，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意义上的(de)新常态，总需求增速结束(shu)三年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率(lv)降低的新(xin)时代(dai)，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相(xiang)对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对(dui)无风(feng)险(xian)利率利差(cha)收(shou)敛下行对应的就是估值的提升。据估算(suan)，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影(ying)响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高(gao)质量类股票可能(neng)会估(gu)值(zhi)修复和提升空间(jian)更大，是重要的选(xuan)股方向

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3、中国人民银行货(huo)币政(zheng)策委员会2025年第二季度例会于6月23日召(zhao)开。会议(yi)提出，要实施好适度(du)宽松的货币政策，加强逆周期调节；加力支(zhi)持科技创新、提振消(xiao)费，探索常态化的(de)制度安排维(wei)护资本(ben)市场(chang)稳定；把做强国内大循环(huan)摆到更加突出的位置(zhi)。

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