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具体到今年而言🧄🧄，受需求不足及价格拖累的影响👜🥕🥭，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力👜，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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另一方面👡🍓，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大🥕。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右🥦。

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1、盈利方面，5月工业企业(ye)盈利(li)同比增速(su)转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三(san)个月滚动(dong)来看，大类板(ban)块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中(zhong)游设备保持正(zheng)增。细分领域中装备制造(zao)业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业(ye)企业盈利(li)、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指(zhi)标，预(yu)计中报业(ye)绩(ji)有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导(dao)体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午(wu)等多重假日**，有(you)望延续(xu)两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利(li)有望持(chi)续改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩(ji)有望(wang)边(bian)际改善。

2、⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比(bi)增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期(qi)位置以(yi)及高频景(jing)气指标，预计(ji)中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善(shan)的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服务(wu)领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工等(deng)领域(yu)需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板(ban)块原(yuan)油、多(duo)数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。