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1、建议在(zai)6~8月的半年报季，更加注(zhu)重回归(gui)产业趋(qu)势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链(lian)，算力供应链(lian)（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持(chi)续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建(jian)议重点关注(zhu)字节生态链(lian)公司，以及绑定品(pin)牌客户成长(zhang)的零部件及模组公司，品(pin)类方(fang)面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股步入自(zi)下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背(bei)景下(xia)，港股是全球的风险资产的避(bi)风港，建议继续平衡A股和港股(gu)的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、零(ling)售销(xiao)售数(shu)据将为市场提供一个窗口，观察消费者是否因物价上涨而减少支(zhi)出。如(ru)果数据显示消费支出放缓，可能会加剧市场对经济增(zeng)长的担忧(you)，进而推高美联储降(jiang)息(xi)的概率。反之，如果消费数据(ju)强劲，可能缓解市场对经济(ji)放缓的恐慌(huang)，但(dan)也可能让美联储在控制通(tong)胀上面临更大压力。