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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优(you)，美联储降息预期影(ying)响港股(gu)表现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更(geng)为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资(zi)产泡沫破灭，港股在美联储加(jia)息预期升温的背景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推动的(de)资源品行情下重启上行通道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构上电(dian)力设备领涨，此外有色金(jin)属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品(pin)受通胀上行影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致(zhi)通胀(zhang)环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大(da)幅升至21年(nian)的25%，港股(gu)21年全年净利(li)润增速21%，通胀回归带来A股相较港股(gu)业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之一。当前来看，关注通胀回归(gui)的节奏和幅(fu)度，若价格水平快速回升，A股(gu)业绩优(you)势放大，有望相对港股走强，但短期概(gai)率不大。此(ci)外(wai)，关注美联储降息(xi)预期，若降(jiang)息时点持续延后(hou)，海外流动性趋紧对港(gang)股(gu)冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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