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③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大👘。

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更难得的是，相比食品饮料和家电板块，银行板块的分化程度更小🍒🥻。截至最新收盘日，银行（成分）板块42只股，39只股年内上涨。拉长时间看，2015年牛市顶点至今，30只股实现上涨👗🍉🩲，占总数比重约71%。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持(chi)续(xu)性。6月10日起(qi)，多(duo)家头部车企宣布(bu)低供应商支付账期统一缩短到60天以内(nei)，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上(shang)下游环节(jie)的盈(ying)利触底后均有回暖，但竞(jing)争格局(ju)出现了较大分歧。分细(xi)分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最(zui)为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游(you)零部件板块的(de)行业(ye)集中度(du)分歧最近一次是在2022年开始快速(su)拉大，乘用(yong)车行业集中(zhong)度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集(ji)中度持续下滑、竞争环境进一(yi)步加剧。2024年以来乘用车板块的资(zi)本开支/折(zhe)旧(jiu)摊销一度收缩，而零部件板块的开支(zhi)持续(xu)上(shang)行，供需格局进一步变差。此次(ci)整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上(shang)下游格局的利润分配(pei)和(he)供需压力，意味着积极信号(hao)，板(ban)块一度反弹，后(hou)续则要观察下半年(nian)汽车行业“反(fan)内卷”的举措(cuo)落地，预计会逐步延续回暖(nuan)态势(shi)。

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1、二、市場(chǎng)(chang)下行風(fēng)險(xiǎn)的思攷(kǎo)：穩(wěn)定(ding)資本市場“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)(gou)基本隔絕(jué)(jue)大部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風險。噹(dāng)前市場主要的下行風險，隻能昰(shì)長(zhǎng)傳(chuan)導鏈條的風險。可能昰美國(guó)經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期，進(jìn)(jin)而A股供需格跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)可能推后。另外，中國全(quan)毬競(jìng)爭力提(ti)陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)(guo)程，也昰(shi)樂(lè)觀預期髮(fà)酵的過程。而預期提(ti)陞、市場上漲(zhǎng)后，驗證(zheng)的容錯(cuò)會(huì)(hui)有所降低，也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。

2、日央行预计在下周的会议上维持政策利率不变🎒💞👗🧄。日本央行更新其对日本国债购买计划的评估将成为下周会议的焦点🍅😠👢。日本财政部下周将与一级交易商会面🧅💌🍇👚，调整长端债券发行节奏🍄🩱🧄💌。