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2015年6月12日上(shang)证指数创下历史次高的5178.19点。回望5178点以(yi)来，行(xing)业指数(shu)价(jia)格超(chao)越2015年年中最高(gao)点的行业寥寥无几，沪指在不同阶段由不同行业催化出结构性行情，核心波动范(fan)围为2700点-3600点。

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週一日韓(hán)股(gu)市(shi)高開(kāi)，日經(jīng)225指數(shù)囙(yīn)(yin)普遍上漲(zhǎng)高開0.6%，報(bào)38056.86點(diǎn)。韓國(guó)(guo)KOSPI指數開盤(pán)上漲0.3%，至2903.50點(dian)。

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展望下半年，虽然绝对收(shou)益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主(zhu)要利好的(de)因素包括：（1）周期(qi)上(shang)，与美国的经济动能差有望(wang)进一步收敛(lian)；（2）结构上，有(you)望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽(sui)然(ran)整体(ti)来(lai)说欧洲权益市(shi)场在美(mei)国的(de)营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的(de)营收(shou)来(lai)自(zi)于(yu)美(mei)国），但我们的行业(ye)分析师指出欧洲(zhou)公(gong)司(si)大多采取了“in US for US”的模式。向前(qian)看，需要(yao)注意来自盈利(li)端的风(feng)险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及(ji)其幅(fu)度，二是关(guan)税有可能带来的成(cheng)本(ben)和收入端的双重压(ya)力。同时(shi)，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价(jia)格，也可(ke)能对欧洲市场盈(ying)利影响(xiang)较大（生物医药占(zhan)2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方(fang)面，我们仍然看好受财(cai)政政策利好的银行和国防领(ling)域，以(yi)及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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1、行业配置上，适度均衡配置(zhi)，建议关注有色金(jin)属(shu)、军工、AI应用（软(ruan)件(jian)、硬件）、创新药(yao)等。主题方面，建议关注：自主可控、并购重组等。

2、5月份，社会消费品零售总额41326亿(yi)元，同(tong)比(bi)增长6.4%，比上月加快1.3个百分(fen)点；环比增(zeng)长0.93%。按(an)经营单位所在地分，城镇消费(fei)品零(ling)售额36057亿元，同比增长6.5%；乡村消(xiao)费品零售额5269亿元，增长5.4%。按消费类型(xing)分，商品零售额36748亿元，增(zeng)长(zhang)6.5%；餐饮收(shou)入4578亿元，增长5.9%。基本生活类和部分升级类商(shang)品销售增势较好，限额以上单位粮油食品类、金银珠宝类、体育娱乐用品类商品零售额分(fen)别增(zeng)长14.6%、21.8%、28.3%。消费品以旧换新政策持续显效，限额以上单位(wei)家用电器和音像器材类、通讯器材类、文化办公用品类、家具类商品零售额(e)分别增长53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。1-5月份，社会消费品零售总额203171亿元，同比增长5.0%。全国网上零(ling)售额60402亿元，同比增长(zhang)8.5%。其中，实物商品网上零售额49878亿元，增长6.3%，占社会(hui)消费品(pin)零售总额的比重为24.5%。1-5月(yue)份，服务零售额同比(bi)增长5.2%。