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2、这(zhe)里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判(pan)断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是(shi)因为，稳定资本市场政策(ce)为A股提供了宏观(guan)扰(rao)动的“隔离墙(qiang)”。另一(yi)方面，25年(nian)7月前、25年剩(sheng)余(yu)时间(jian)以及2026年，宏观主要矛盾(dun)各不相同(tong)。25年7月前经(jing)济韧(ren)性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可(ke)能外需回落(luo)，国内政策对冲重要(yao)性(xing)提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面(mian)临(lin)多次切换(huan)，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶(jie)段。这(zhe)种情况下，宏观变化推动(dong)市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。