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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力🩲💕👚，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入💌🥦🥿；三是除了内需下滑担忧加剧外🥝🥝🍆，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥕🥑💞。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👙，总需求增速结束三年低迷和下行😡，进入增速稳定波动率降低的新时代👿💝🍍👄，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍍，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👢🥿。这个逻辑之下😻，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大😈🌽，是重要的选股方向

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上海市科委相关负责人表示👛👝😈，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地🩰，将发挥区域科研基础扎实、临床资源丰富、产业资源显著的优势，以集聚区为核心，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应，进一步推进脑机接口未来产业培育。

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1、证监会还对中审众环所为债券发行人宜华企业（集团）有限公司（以下简称“宜华集团”）提供年报审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查，发现中审众环所为宜华集团提供审计服务🍈🍉👄，出具的2017年😠🥻🍉、2018年审计报告存在虚假记载👗👅；中审众环所在对宜华集团2017年🧡、2018年度财务报表审计过程中未勤勉尽责🥥🍍。彭翔💞🥾、汤家俊、廖利华是直接负责的主管人员。

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