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下跌中的回落(luo)：美(mei)元走强，外资流(liu)出，高外资持股占比的港股较A股(gu)跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而(er)外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位(wei)101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下行压(ya)力加大(da)，外资加(jia)速流出，外资流(liu)出对外资持股占比更高的港股冲击(ji)更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利(li)率持续高位，外资也在24年5-8月加速(su)流出中国权益(yi)市场，港股更(geng)为受挫(cuo)，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价(jia)指数从133升(sheng)至151。当(dang)前来(lai)看，美元短期走强概率不(bu)大，若(ruo)三季度美丽大法案提高美(mei)国债务上限落地，预计(ji)将在未来10年增加3.3万(wan)亿美元的(de)美国债务，这意味着美国公共(gong)债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大(da)幅(fu)增(zeng)加至125%。且基于借(jie)新还(hai)旧的诉求以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美(mei)国债务(wu)风险的担(dan)忧可能引发美(mei)元进一步走(zou)弱。

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