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大家乐集团（00341）发布截至2025年3月31日止(zhi)年度业绩，集团(tuan)全年收入减少1.4%至85.68亿港元(yuan)。股东应占溢利减少29.6%至2.33亿港元。剔(ti)除投资(zi)物业公平值亏损后，股东应占(zhan)溢利下(xia)降25.2%。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高🧄💯，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱🥾👅，外资寻求中国资产配置🥾👙，港股较A股率先受益🥾🥿。截至2024Q4😠，A股投资者结构中散户占比66.7%🥒🍋，机构投资者占比1/3左右🥔，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据🎒🍎🌽，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%👚🧄，外资占比超40%👞💘🥬。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🍎🥒👚，美元走弱时A股相对港股溢价下行🥥，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷👚🩲，由于没有外汇管制💔，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利🥝💕，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🍄，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值👅👝🧅、业绩改善、更开放的金融体制率先受益👚🥭🧡💌🍈。从个股层面来看🍎🥥💞，同时在A👢、H上市的企业🩲🩱👙，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中🍇，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）🥬🍓💌🩲，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%🥻👢👗💞，AH股溢价率也更高达到18%。

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1、展望下半年，虽然绝对收益近(jin)期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主(zhu)要利好的因素(su)包(bao)括：（1）周期上(shang)，与美(mei)国的经济(ji)动能差有(you)望进一步收敛；（2）结构上，有望在全(quan)球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲(zhou)权益市(shi)场在美国的(de)营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行(xing)业分析(xi)师指出欧洲公(gong)司大多(duo)采取(qu)了“in US for US”的模式。向前看，需要注(zhu)意来自(zi)盈(ying)利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度(du)，二是关(guan)税有可能带来的成本和收入端的双重(zhong)压力。同(tong)时，欧元的升值也给以美元计(ji)价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署(shu)行政令要(yao)求大幅(fu)削减美国处方药价格(ge)，也可(ke)能对欧洲市场盈(ying)利影响较大（生物(wu)医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业(ye)方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以(yi)及偏防御且也能在财(cai)政转(zhuan)向中受益的公(gong)用事业和电信，整体仍然以政策驱动(dong)内需为主线。

2、噹(dāng)前，中(zhong)國(guó)白酒行業(yè)仍處(chù)于深度調(diào)整期，白酒行業整體(tǐ)齣(chū)現(xiàn)增(zeng)速放慢(man)、動(dòng)銷(xiāo)放緩(huǎn)等現象(xiang)。不過(guò)，鍼(zhēn)對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)週期、行業髮(fà)展週期咊(hé)茅檯(tái)(tai)自身週期調整的(de)“三期疊(dié)加”，茅(mao)檯錶(biǎo)示，中國經濟曏(xiǎng)好髮展的信心沒(méi)(mei)有(you)變(biàn)、茅檯(tai)強(qiáng)(qiang)大的品牌價(jià)值認(rèn)衕(tòng)沒有(you)變(bian)、茅檯(tai)酒卓越品質(zhi)的稀(xi)缺性、獨(dú)特(te)性沒有變；基于此，茅檯酒的基本屬性沒有變，茅檯酒的基(ji)本需求(qiu)麵(miàn)(mian)沒有變(bian)。