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随着DeepSeek等大模型的兴起，AI领域正经历着前所未有的变革，算力需求呈爆发式增长，传统计算架构的局限性日益凸显。RISC-V作为(wei)新兴的开源(yuan)指(zhi)令集架构，凭借其独(du)特优势，成为AI时代数字基础设施的 “天选之子”，迎来新的(de)发展契机。

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上述研报列举了过去十(shi)年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约(yue)下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%；盈(ying)利层面（利润变化），电子(zi)增长27%、通信增长30%、计算(suan)机下降23%、传媒下(xia)降36%；股利收益率(lv)层面，TMT四个行业的股利收益率基本(ben)都在5%-10%附近

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但美国和非美地区资产表现的分化或小于上半年，建议平衡配置。非美地区(qu)相(xiang)对表现主要受(shou)到两个因素的影响，一是经济(ji)动能整(zheng)体仍(reng)然趋于放缓，不确定性仍(reng)大，约束各地区(qu)的绝对表(biao)现；二是下半年我们分析师对美国科技行业(ye)保持乐观(guan)，而(er)科技股(gu)的相对表现和美国的相(xiang)对表现在过去有较强的相关性(xing)。

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1、华泰证券表示(shi)，对港(gang)股下半年保持乐观，企业盈利的(de)“U”形修(xiu)复是主要驱动(dong)力。随着港(gang)股(gu)更多核心(xin)标的上(shang)市，市场扩容，基金(jin)也(ye)需要进一步加(jia)大(da)港股配置。若三季度出现波动，将是增(zeng)配港股(gu)的好时(shi)机。重点(dian)推(tui)荐三条主线：一是科技主线(xian)，中国科技股相(xiang)对美股有增(zeng)长空(kong)间；二是消费(fei)主线，新消费火(huo)热，传统消费受益于地产周期改(gai)善有望回暖；三是大金融(rong)主线。

2、今年 5 月在白宫会(hui)面(mian)时，卡(ka)尼称特朗普为 “变革性总统(tong)”，对其(qi)表示恭维。当特朗普将美国对钢铁和铝(lv)的关税(shui)翻倍至 50% 时，卡尼选择不立即宣布报复措施，称双方在(zai)贸易谈判(pan)中正在取得(de)进展。