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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐(jian)：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响(xiang)。结合工(gong)业企业(ye)盈(ying)利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品(pin)板块(kuai)原油、多数工(gong)业金属(shu)价(jia)格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动(dong)均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售(shou)累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行(xing)业配置(zhi)方面重(zhong)点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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