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（1）宏观方面，中美经贸(mao)谈判(pan)达成框架(jia)协议，近期特(te)朗普表示如果贸(mao)易(yi)伙伴在谈判中表现出“诚(cheng)意(yi)”，愿(yuan)意将目前实施的(de) 90 天关税(shui)暂缓期(qi)延长至 7 月(yue) 9 日之后。整体来看，美国关税政策(ce)反复，投资者对美国经济前景持更加谨(jin)慎的态度，美元指数开始回落，海外宏观情绪整体较为反复。国内经(jing)济延续弱(ruo)复苏，政策端也存在加码的预期(qi)，后续主要关(guan)注现实需求兑现(xian)情况。

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前面说过一些了🩰🍑🩱💌，这里补充一个没说过的。去年买过一ETF（Exchange-Traded Fund🍈🥑🥭👠，交易所交易基金），叫UNG😻，是和天然气挂钩的指数💋。我买的时候天然气的价格只有3块左右，而天然气的长期成本要大约6块以上。我认为没什么东西价格可以长期在成本价以下🥑👛💋👙，就跑去买了一大堆UNG。后来经过认真研究💖👄👛，发现UNG并不能和天然气线性相关，而且时间损耗还很大，就觉得自己错了👚💞🍇🍒。但还有点不舍得卖，因为已经亏钱了。再后来想起知错就改，不管多大的代价都是最小的代价的原则🥻💋，最后还是下决心亏钱了结了。

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6月25日，境內(nèi)ETF總槼(guī)糢(mó)(mo)突破4.3萬(wàn)億(yì)元，創(chuàng)(chuang)歷(lì)史新高。6月27日，債(zhài)券(quan)型(xing)ETF總槼糢創新(xin)高，突(tu)破(po)3700億元。其(qi)中，信用債ETF總槼糢突破(po)2100億元，公司債ETF易方達(dá)（511110）等3隻首(shou)批基準做市信用(yong)債ETF槼糢均已突破200億(yi)元。

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旁(pang)边的星巴克臻选上海烘(hong)焙(bei)工坊，中午就开启限流模式(shi)，顾客需排队(dui)等候进场(chang)。自LV“巨轮”揭幕以来(lai)，星巴克凭借位置优势持续迎来大量(liang)客流，直到晚上9点仍有不少顾客点单。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🍏🥔🥦🍍，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👠，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🌽💋，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👘💛。第四👗👡，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍊🧅🤍💛🥕，市场风险偏好整体回暖🥕🌽🥭🍈💌。行业选择层面👛，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩱💝🎒🩳🥻，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👢🍊🩳💔🍈、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布👄🩳、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍄👙🍒🥔💗，本期推荐关注电子（半导体）💔😡💗、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💓🍈、国防军工👞、有色金属（工业金属🥕💗、贵金属💟、小金属）、计算机等😠🥿。赛道选择层面👞🍇🤬，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工💖🤬🤍、创新药👘👡🥝👞。

2、6、市场展望：下半年(nian)尿素市场面(mian)临新(xin)增产能(neng)投放、库存高企、内需力度减弱(ruo)、成本继续下(xia)移等多方压(ya)制，但市(shi)场也同时存在出(chu)口政策进一步放松(song)、秋季肥及(ji)淡储需求、全球地缘政治及能源价格波动等支(zhi)撑因素。尿素供需层面仍处于宽松状(zhuang)态，但(dan)出口政策及(ji)国际局势(shi)扰动将成(cheng)为主导尿(niao)素市场的核心因素(su)，市场(chang)面临(lin)的不确定性更(geng)高。倘若出口(kou)政策出现超预期松动，则尿素期货、现货价格仍(reng)有(you)望向上接近上半年(nian)高点。但(dan)若(ruo)出口政策(ce)维(wei)持现状或进一步收紧，亦或(huo)是全(quan)球地缘政治影响不再，则尿素市场将(jiang)回(hui)归(gui)国内供需主导，价格也(ye)将持续承压。