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下周重点关注5月零售数据(ju)、进口价(jia)格数(shu)据和6月美联储议息(xi)会议(yi)，将决定下周美债和美元的走势。预计美联储仍将按(an)兵不动。5月非农(nong)报告和通胀报(bao)告预计尚不(bu)会改变美联储等待数(shu)据的立(li)场，关(guan)注点阵图年内降息一(yi)次的立场是否会(hui)发生变化。

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6月16日，截(jie)至11时15分，地产板(ban)块表现强劲(jin)，中证(zheng)800地产指数上涨逾2%，成份股方面，新城控(kong)股领涨5%，招商蛇(she)口、滨江集团上涨超4%。热门ETF方面(mian)，代(dai)表A股龙头地产行情的地产ETF（159707）场内价格上涨2.44%，成(cheng)交额达2143万元。

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2025年上半年🥥🩰🍉，虽然政策不确定性有明显升高🍈，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息🥔。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛🥭，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松👗，产出缺口仍有修复空间具备一定优势🤍🧅🥿🩰🩲，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下🍏🧅💛🤍，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观💖💋🩲🍌，提升新兴市场的权重💟。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置。行业层面展望下半年🥝😡🌽💖，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信👗🤬🍄🍏、软件💟、广告>电子>内容）🧄🥝💞，工业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）💖🍏🍑、大宗原材料保持谨慎。

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项(xiang)目未能实现这一点(dian)，已成为 “进步主义过度扩(kuo)张(zhang)” 的经典反(fan)面案例，但 “原罪” 却由共和党人犯下 ——1999 年，时任洛杉矶(ji)县监事会成员迈克尔・安东诺维奇(qi)成功(gong)推动列车绕(rao)行他的选区，而非按规划从洛杉矶沿 5 号州际公(gong)路向北。这不仅增加了项目成本，还延(yan)长了行程时间。

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1、3🧡、成本方面：本周EIA和API美国商业原油库存降幅超预期🎒🥬💓🍄，但是炼厂开工继续提升之下成品油再度累库，当前原油库存同比低5.93%；比近五年同期低8%🩳；汽油库存比近五年同期低2%；馏分油库存比近五年同期低17%🥒。本周油价波动较大，周内一方面EIA发布月报，将年内全球石油产量上调30万桶/日👘🥬🥥💋🍊，同时将年内全球石油需求下调20万桶/日💖💓，给市场预期带来压力😈；另一方面中东局势升温，地缘溢价再度带动油价大涨。此外🍊，当地时间10日晚，为期两天的中美经贸磋商机制首次会议在伦敦结束，据彭博社报道😻，美国商务部长卢特尼克称双方已就落实日内瓦共识达成了一个框架，也在一定程度上提振市场情绪🧄👅🍈。短期供应尚未出现大量增加，叠加需求端开启旺季🧅，库存压力不大，油价暂时维持偏强格局👠🍉😡👗。

2、吃喝板块近(jin)期持(chi)续回调，但于当前(qian)位置或(huo)不(bu)必(bi)过度悲观。食品(pin)ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方(fang)面，内需(xu)对于(yu)经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行(xing)业复苏前景值(zhi)得期待。虽然政策效(xiao)果传导需要时间，消费场景(jing)受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过(guo)去，板块中长期配置机会(hui)逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较(jiao)稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。