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6月29日中午，烈日当空👡💞💝，游客们都是有备而来🩰💞👄，阳伞👗🌽🍅🤍、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇🧄，装备齐全，母女互拍、一家人合影🥔👞🍅💋、找路人帮拍🍑🥭🍓，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👿🍅🍓👗😠。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍎👚💘。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👿👄，进入增速稳定波动率降低的新时代🥒🍒💛😈👛，A股自由现金流收益率不断提升🎒💌🍎🌽。而2018年以来🍍🍏🥭👡💟，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍄🥔👙🥬，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🧅🥾🍌，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🌽。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👅🥥🥔💟🥑，也会对市场风格的演变起到关键作用💟。这个逻辑之下🥿🧄，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍇💯👢🥑🥔，是重要的选股方向

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（4）可进行(xing)质押回购：当市场其他资产有(you)投资机会、恰巧手头资金不够充裕时，投资者就可以通过ETF质押换取资金(jin)，来(lai)参与其他类资产的投资，到期时再赎回ETF即可。

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综合以上，行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预(yu)期增速较高(gao)或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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1、IT之家获悉，传统胰岛移植一般需要将细胞注入肝脏🥝🩰🎒，但该过程往往会导致大量细胞流失👿🥻🥦，且长期疗效有限💕。相比之下，3D 打印的胰岛设计为可植入皮下，只需局部麻醉和微小切口即可完成操作🍌😈🍇👝，过程更简单👞🧄、创伤更小🍑。这种微创方式有望为患者提供更加安全和舒适的治疗选择🥾。

2、结构上，6月宽基(ji)指数ETF以净赎回为主，净赎(shu)回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证(zheng)500及上证50ETF小幅净(jing)申购(gou)。