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华尔街大行(xing)摩根大通上周(zhou)在一份报告(gao)中警告称，在极端地缘政(zheng)治(zhi)情(qing)况下，尤其是涉及到伊朗的情况下，油(you)价(jia)可能会接近翻番，达到120-130美元的水平。

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展(zhan)望2Q25，为传统消费电(dian)子淡季，考(kao)虑到关税不确定性扰动苹果(guo)拉(la)货节奏，我们认为2Q25或(huo)有提前拉货；安卓方面，中国市场国补影响逐渐(jian)减弱，整体表现预计(ji)相(xiang)对平淡。

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3、AH溢价(jia)收敛可能的三种(zhong)模式：上涨中(zhong)的追赶，即A股、港股均(jun)涨，A股弹性更(geng)大（14-15年、19年）；分化中的收敛，即A股涨、港股跌(die)（21年）；下跌中的(de)回落，即(ji)A股、港股均跌，港股跌幅(fu)更深（23年、24年5-8月）。

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对于以伊冲突影响🍍🍋，我们认为： 1）美股😡🍓、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期🥭，军工👠😠💘、大金融板块相对受益🍄💓。2）原油而言👠🧄，6-12月价格中枢可能高于1-5月🥒😻👠🥾。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动👝😈😻👢。3）黄金而言🩰💟🥑，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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1、但1973年石油禁运是个例外——12个月后全球股市仍深陷低迷。这提醒投资者💗，尽管历史模式显示地缘政治冲击的影响有限👠，但真正的供应中断仍可能带来持久的市场创伤👢🥥💘。

2、A股。短期突(tu)髮(fà)性地緣(yuán)政治(zhi)事件衝(chōng)擊(jī)對(duì)市場(chǎng)或有限(xian)。下週關(guān)註5月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，以及6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)，屆(jiè)(jie)時(shí)(shi)中央金螎(róng)筦(guǎn)理部門(mén)將(jiāng)髮(fa)佈(bù)若(ruo)榦(gàn)重大(da)金螎政筴(cè)，或將對市場情緒(xù)造成影(ying)響(xiǎng)。