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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未(wei)回(hui)归，价格低位运行的背景(jing)下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化(hua)为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受(shou)益于长(zhang)久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行(xing)情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社(she)融存量（剔除股(gu)权(quan)融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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