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中东局势本周急剧升温👠🥦🍆。6月13日💛🍑💘，以色列对伊朗核设施发动空袭，导致国际油价直线拉升，美油盘中涨幅超6%，布油盘中涨超5%，创下近三个月来最大单日盘中涨幅🩱💛。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震荡，美股股指期货应声跳水🍇🎒，避险资产黄金价格快速上涨。市场分析师普遍认为，此次事件不仅推高了短期油价，更可能改变全球能源市场的长期格局，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点。能源专家警告，若冲突持续升级💔🥥🍆，油价可能突破100美元/桶的心理关口🩰🤍😈。

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国泰海通证券表示🍑，外部疑云并不足以趋势性阻断中国股市🤬，相反中国的确定性是当下中国股市稳定和阶梯式上升的重要基础。股市预期和微观流动性均进入上升的趋势，继续看多A股，行情升势“未完待续”👜🍓👢🍊👚。

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但从当前的市场来看，国内仍(reng)是海天味业的核心主阵地。2024年财报数据显示，海天味(wei)业在中国东部、南(nan)部、中部、北部、西(xi)部地区营(ying)收额分别是47.92亿(yi)元、50.79亿元、56.05亿(yi)元、64.01亿元、32.5亿元，合计251.27亿元，占比(bi)总营收高达(da)90%。数据推算，海外市场收入明显不(bu)足10%，占比(bi)极低。

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能(neng)源经纪公司 PVM 分析师塔马斯・瓦尔(er)加（Tamas Varga）表示(shi)：“以色列与伊(yi)朗之间的冲突升级，包括对核目标和军事目标的打击，标志着中东地缘政治(zhi)的(de)转折点，其连锁反(fan)应已(yi)在全球(qiu)市场显现(xian)。霍尔木兹海峡 —— 每日有 2000 万桶石油通过(guo) —— 如今(jin)处于地缘政治的刀刃边缘(yuan)。”

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1、随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军🍑💖💓👚，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间🥾。华泰证券也指出🥔💟，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

2、我们认为日本入境、本土消费均将继续面临较大的压力🍒。入境消费方面，我们认为游客数仍将保持增长趋势🥑，但将逐步面临更高的基数🥦😡👗💖🍄。日元汇率大幅贬值概率较低🍎👅💌，难以成为入境消费的贡献项👞🤍，体验类消费、纪念类商品表现应优于高价奢侈品消费。本土消费方面👢🍉👘🤬💘，通胀压力尚未有回落迹象🥿，员工涨薪幅度创新高，但实际工资转正或仍需时日🥾🍉🍍💌。