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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量🥒🍈🍎😻，预计OPEC+在三季度将持续增产👛💟，四季度起产量趋于稳定👞。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🩳，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长💞🍅🥾。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大🍑🥭🍏，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求👠。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🩳👄，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🍈，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🩳😡👝，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线👞🎒。然而🥭，在四季度累库压力下💔👛，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🍅💟，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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分行业来看，国防军工、计算机🥑、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业🍇🥻😈💕，银行💛、建筑装饰👗、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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根據(jù)飛(fēi)馬(mǎ)國(guó)際(jì)披露的最新數(shù)據，截至2025年3月31日，新增鼎仍持有(you)飛馬國際約(yuē)(yue)7.96億(yì)股(gu)股票，佔(zhàn)(zhan)飛馬國際總股本比例29.9%。

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应共和党要求💟，该法案还以现行政策为基线测算出十年间可节省5076亿美元👙🍌💝💝。共和党议员试图通过这种会计手段🎒，将特朗普2017年所得税减免政策永久化，并声称此举不会增加财政负担。通常法案成本应根据现行法律对联邦预算的影响测算💝👙，但共和党试图通过假设现行政策无限期延续来修改测算规则。

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1、此外，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)(juan)整治的進(jìn)一(yi)步深(shen)入，化工行業(ye)部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)(fu)建(jian)設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)(die)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要(yao)求的(de)提陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)(lai)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量(liang)髮(fà)展。

2、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🧅。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元🍆🌽🍋，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元😈🧅。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🥭，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升💘。