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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👝👗，近十年7月市场风格相对均衡💛🥝，大盘风格略占优🥻💛🩳💗。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👙。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💟🍊，加力实施增量政策”🥿，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥔💓👅，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👢🥥👙🥕💋。我们参考工业企业盈利💋、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力💞🩳🥥💞💝、筹码分布、估值🥬🥦🍒、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💛👗，本期推荐关注电子（半导体）🥾💯👄👞、机械（自动化设备）💋🤍🩳💟、医药生物（化学制药）🥥🧄💗、国防军工、有色金属（工业金属👞、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍅💛、国产算力🍌、非银金融、国防军工💋🧄、创新药。

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谈到收藏初衷🍄👅💖，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术🎒🧅，那是对文物的不尊重🍍🍑。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线🥝，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

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皮猛进一步解释称：“垃圾焚烧、餐厨处理🍊😻👄、建筑垃圾这种看似单体的设施🥑👙，通过园区化协同处理🥕🥭，形成能源的梯级利用和资源的循环利用，同时给城市提供可再生的能源和可循环利用的资源。这种模式💕👜💌🥥，在国内外都处于领先水平👙🍍。”

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2、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行(xing)，同时顺价机制落(luo)地(di)，购销价差回归正常(chang)区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地(di)，相(xiang)关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同(tong)比降幅收窄，供给端(duan)受益于(yu)煤价下行，成本下降驱动盈利改善。