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展望下半(ban)年，虽(sui)然绝对收益近期(qi)或受(shou)到风险偏好的(de)约束(shu)，我们仍维持对欧洲权益市场(chang)相对积极的态度。主要利好的因素(su)包括：（1）周期上，与(yu)美国的经济动能差有望进一(yi)步收敛；（2）结构上，有望在全球资(zi)金再配置(zhi)中受益。关税层面，虽然整体(ti)来说欧洲权益市场在(zai)美国(guo)的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业(ye)分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的(de)模式。向(xiang)前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经(jing)济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带(dai)来的(de)成本和收(shou)入端的双(shuang)重压力。同时，欧(ou)元的升值也给以美元计价的营收增长(zhang)带来压力（Euro STOXX 一半以上的营(ying)收来自欧洲以(yi)外地区）。特(te)朗普签署行政令要求大幅削(xue)减美国处方药价(jia)格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场(chang)整体利润的(de)13%）。行业方面，我们仍然看(kan)好受财政(zheng)政策(ce)利好的银行和国防领域，以及偏防御(yu)且也能在财政转向中(zhong)受益的公用事业和电信，整体仍然(ran)以政策驱动内需为主线。

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