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分化中的收敛：通(tong)胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末(mo)至21年初核心资产行情进入白热(re)化，尤其(qi)港股表现更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降(jiang)至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期(qi)升温(wen)的背景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下(xia)跌(die)-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推(tui)动的资源(yuan)品行(xing)情下重启上(shang)行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上电(dian)力设备领涨，此外有色金(jin)属、煤炭、化工(gong)、钢铁(tie)等周期资源品受通胀上行影响，同(tong)样涨幅(fu)居前(qian)，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至(zhi)高点(dian)13.5%，全A（非金融(rong)）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因(yin)之一。当前来看，关注通胀回(hui)归(gui)的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩(ji)优(you)势放大，有望相对港股走强，但短期概率不(bu)大。此外，关注美联(lian)储降息预期，若降息时(shi)点(dian)持(chi)续延后，海外流动性趋(qu)紧对港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收敛。

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