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2、估值：港股更便(bian)宜，结构上(shang)汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对(dui)水平来看(kan)，多年来港股持续低于A股(gu)，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍(bei)，上证指数14.6倍，沪(hu)深300 12.7倍，均显著高于恒生(sheng)指数10.6倍，对比成长板块，创业板指(zhi)当前PE 31倍，高(gao)于恒(heng)生科技的(de)20倍。从相(xiang)对水平来看，今年港股两次行情(qing)启(qi)动时估值均处历(li)史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分(fen)位，4月初(chu)经历关税(shui)冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全(quan)A 17倍、24%分位。结构上(shang)看，取同在A、H两地(di)上市的(de)公司，通过整体法计算行(xing)业PE，并(bing)以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港(gang)股的估值溢价，其(qi)中(zhong)汽车（134%）、军工(gong)（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值(zhi)溢价更高，即(ji)港(gang)股相(xiang)对A股更便(bian)宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属(shu)（18%）、医药（23%）溢价较(jiao)低。

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梁潇认为，海天味业赴港二次(ci)上市准备周期较短，这也得益于已经在(zai)A股上市的基础优势。他强调，港股在国际上的认(ren)可度较高(gao)，为企业(ye)“产业出海”提供了(le)天然便利。海天味业选(xuan)择赴港二次上市，不仅(jin)有助于海天味业更高效地(di)布局海外市场、推(tui)进(jin)海(hai)外工厂建设等战略举措，更(geng)能借(jie)助(zhu)国际资本(ben)平台，加(jia)速实现(xian)品牌全球化与供应链国际化的(de)突破。

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【数据·估(gu)值】本(ben)周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较(jiao)上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数(shu)估值多数下降，其中，汽车、国防军工和有色金属(shu)估值(zhi)涨幅居(ju)前，计算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前(qian)。

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麵(miàn)對(duì)伊(yi)朗14日稍(shao)早時(shí)導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)(xi)擊(jī)，以軍(jūn)(jun)錶(biǎo)(biao)示大部分導彈在到達(dá)(da)該(gāi)國(guó)之前，被防(fang)空係(xì)統(tǒng)攔(lán)(lan)截或者未能擊中目標(biāo)(biao)。但昰(shì)仍然有多枚導彈(dan)突破了以軍的防空係統(tong)直接落入(ru)特拉維(wéi)伕(fū)等城市，造成居民樓(lóu)受損(sǔn)。

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1、另外，中国全球竞(jing)争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而随着预期提升、市场上涨，后续验(yan)证的容错率会有所降低，这也可能成(cheng)为扰动的来源(yuan)。

2、投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围，为稀土产业👿🍑、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好💯👚🍊🤬💕。然而👿，投资者仍应谨慎，切勿在情绪高点盲目追高。