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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍏。资金供给端👘，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👙👿😻。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💌，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍑🍊👚。6月主力增量资金方面🍉👅🍈👛，各类增量资金相对均衡💗。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👢🍈💗👛，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🍅🍄，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👚、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩲👜，除我们自5月以来持续强调的军工💯🩳👘、风电🤍💖👜🥑🥦、游戏已陆续兑现外🍅🍊🍎🥻，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍊💖🍑💟、工业金属🩰💝、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍑🩳，资金脉冲加速💟🥥🥝👛、股债息差性价比进一步降低后🤬，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🩲🍑、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍈、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍈🥬🥥🍇、小金属。