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在6月13日举行的中非经贸合作项目落地方案推介活动上，马里锡卡索经济特区项目、肯尼亚40MW光伏发电项目等19个重点项目签约💋。其中🧄，不少项目采取“产工贸一体化”模式💌🥻。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🍇🍈，是基准判断💟👡💟🍌。这个判断有什么下行风险🩱🥑？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政🍊、货币💋💟、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🍎🍋💛💖，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下🥝🥒，中国需求也可能更长时间维持低位🧡🥑👅，A股供需格局改善节点可能推后🥬💘🩰👞。而在中长期中美竞争视角下🩰👛，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🥒🧡💓💝。

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1、分化中的收敛：通(tong)胀回归A股较港股业绩占优，美联储(chu)降息(xi)预期影响港股(gu)表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资(zi)产泡沫破灭，港股在美联储加息(xi)预期升(sheng)温(wen)的背景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能源和(he)通胀推动的资源品(pin)行情下重启上行通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上(shang)行影(ying)响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数(shu)从(cong)130升至(zhi)149。由于行(xing)业属性导(dao)致(zhi)通胀环境(jing)对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩(ji)的优势(shi)放大(da)，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价(jia)格水平快速回升，A股业绩优(you)势放(fang)大，有望相对港(gang)股走强，但短期概(gai)率不大。此外，关注美联储降息预(yu)期，若降(jiang)息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港(gang)股跌的分化收敛(lian)。

2、“如果(guo)存在强(qiang)制(zhi)赎回权，可能形成或然隐性负债，所以IPO前(qian)必须清除这些潜在不确定性风险(xian)。而(er)投资者终止赎回也是因为IPO会带来收益，无须再用赎回(hui)权保障自己的利益。”香颂资本董事沈萌表示。