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进入7月后🥑💔🍏🍉，综合业绩披露期效应🍈、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🌽，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💯😻，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍅👿😡，近十年7月市场风格相对均衡🌽，大盘风格略占优🧡。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👛👄。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥥🍇，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💋👗🩲，近期在以伊冲突缓和后🍍，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👡，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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金融监管总局局(ju)长李云泽表示正在大力推进金(jin)融资产投资公司股权投资、科技企业并购贷款等(deng)相关试点，不断探索科技金(jin)融(rong)发展的新路径。养老金融大(da)有可为，2035年银发经济规模(mo)有望达到30万(wan)亿。支(zhi)持外资机(ji)构(gou)在理财投资、资产配置、保险规划等方面加大布局。银行(xing)保(bao)险领域限(xian)制性措施已(yi)基本取消，探索在更宽领域(yu)、更(geng)大幅度上加大开放力度。

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对话中，主持人首先就当前数智金融如何与产业进行连接发起讨论💛，两位嘉宾围绕该问题进行了多维度交流👄🩳🥬。随后，针对区域产业协同中的“数据孤岛”“风险共担难”等问题🩲，主持人引导嘉宾展开深入探讨💟🧅🥝，双方结合行业现状分析了关键挑战与潜在路径。最后，对话聚焦数智金融的国际合作、全球金融资源的优化配置和共享问题，嘉宾就未来发展趋势交换了看法。

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行业层面💔，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥻🍌，工业企业盈利数据🍄👝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍆🩳。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥑🍊，半导体💕💛、光学光电子🥑🎒👠、消费电子😡、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💔👞🍆，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👜；2）中游制造领域👘😠，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🌽🥒🍒🍓；3）消费服务领域🥬，受益于扩消费政策提振👢🤬🍄、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👜👗🍉、农副产品、家电💗🍊、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😻💖；此外贵金属🩳👞、燃气、电力、农化制品😠💝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍌，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、目标明确：再回到目标日期基金。美国人喜欢这类基金💞🤍，我也一样。根据晨星公司最近发布的《目标日期基金概况》报告🍆👠🍊🍑💔，2024 年目标日期基金的资产飙升至创纪录的 4 万亿美元。