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付倍佳：上半年🍅，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🥭💟🥻😡。当前👞，港股PB💝👙🥾、PE估值分位刚好回到过去10年均值👿，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化🍉🩱。

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1、海外供应端，上半年整体供应是(shi)不及预期(qi)的，一方(fang)面(mian)受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体(ti)偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下(xia)半年随着(zhe)季节性影响因素减少和新增项(xiang)目(mu)的投产(chan)增产，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四(si)大矿山以稳产为主，主要关注(zhu)vale的产量(liang)增量，预计下半(ban)年四(si)大(da)矿山(shan)同比增加1300万吨。若(ruo)矿价下跌(die)，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增(zeng)产能项目的投产进度存在不确定(ding)性，预计今年整体实际增量(liang)有(you)限(xian)，更多增量在明年体现，关注铁(tie)桥(qiao)项目、Onslow项(xiang)目，以及(ji)安(an)米(mi)利比(bi)里亚项目的增(zeng)产进展。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显(xian)增(zeng)加，以弥(mi)补之前的减量，下半年预计产量有(you)所回升，同比增加1000万吨。因为去年下(xia)半(ban)年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下(xia)降100万吨。

2、目前延长时段交(jiao)易(夜盘)占该货币对日均成交(jiao)额的近(jin)四分之一，较一年前的16%显著提(ti)升(sheng)。相比(bi)之(zhi)下，据外汇平台Oanda数据，日(ri)元交易的大部分份额发生在延(yan)长时段，东京常规交易时间内的美元兑日元成交量仅占33%。