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1、▶ 结合工业企业盈利、库存(cun)周期、合同负债增速、二季度(du)行业中观景气度等维度,预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或的(de)领域主要集中在:1)TMT领域,半导(dao)体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气(qi)边际回暖,算力租赁(lin)订单持续落地(di),半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有(you)望改善;2)中游制(zhi)造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈(ying)利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费(fei)政策提振、电(dian)商平台大促、五(wu)一端(duan)午等(deng)多重假日(ri)**,有望延续两位数增长,其中饮(yin)料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持(chi)续(xu)改善;
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