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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的(de)韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步(bu)边际改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口(kou)下半年(nian)承压(ya)，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动(dong)性和(he)增量资金方面，目前(qian)利率仍(reng)处于(yu)较低水平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是(shi)个(ge)股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势(shi)和产业(ye)趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性(xing)较大。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披(pi)露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日(ri)之前披(pi)露了(le)中报业绩预告，可以(yi)帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产(chan)生一定的影响外，也对行业和(he)风格的选(xuan)择产生(sheng)影响。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情(qing)，稳定币主题、国防军工是弹(dan)性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有(you)反弹。高股息(xi)资产中期估值重估(gu)是趋势(shi)，待短期市(shi)场(chang)关注度(du)回(hui)落(luo)后，仍是(shi)配置机会(hui)。中期结构观点不变：A股重回结构牛(niu)，仍依赖科技(ji)产业趋势(shi)突破。看好三个宏大叙事强相关(guan)资产，黄金、稀土和国(guo)防军工。战(zhan)略看好港股(gu)是潜在牛市中的(de)领涨市场。

2、行业层面😠🥝，展望7月份🍏，中报业绩预期是该阶段关注的重点👞，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🍉、光学光电子💛🩲👠🥒、消费电子🥕👚🍅、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👝🍉，算力租赁订单持续落地🍑😈🧄，半导体周期复苏与国产替代加速😡💗🤍，业绩有望改善🎒🧄；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🤍🥔💟💋，如汽车、光伏、自动化设备等🍒💯😈；3）消费服务领域🍎，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥥，有望延续两位数增长💋👡👢🥦，其中饮料乳品👅🥾👚💓、农副产品👝👅🥒🍒、家电🍑💕🍅、家具、饰品🍒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👿🥑、燃气👿🥾、电力、农化制品🍍🍇、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍍👅🍉，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。