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【中观·景气】5月(yue)出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白(bai)银期现价格上行，工业金属库存(cun)多(duo)数下行(xing)；2）TMT持续高景气(qi)，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘(pan)出口同比增幅扩大(da)；3）5月(yue)汽车包括底盘出口同比增幅扩(kuo)大。后续关注景气较高或有改善的存储器(qi)、集成电路(lu)、有色、汽车等。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业(ye)绩预告对(dui)A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊(yi)朗核计划发动空袭。当(dang)前中东局势会压制全球市(shi)场风(feng)险(xian)偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格(ge)，进一步可能(neng)传导影响化工、有色金属等板块(kuai)。对A股影响来(lai)看，地缘冲突不(bu)确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵(gui)金属（黄(huang)金(jin)、白银等）或将存在较优(you)的投资(zi)机(ji)会；考虑冲突爆发后中(zhong)东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运(yun)营资质的公司将具备较好的(de)投(tou)资机会。从披露中报业绩预告来(lai)看(kan)，仅(jin)主板强制要求披(pi)露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩(ji)预告向好率较高的行业或是盈利预期改(gai)善的(de)行(xing)业占优。风格(ge)有明显的(de)日历效应(ying)，大盘成长风格、创业板(ban)指数在收益率上表现较好。

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1、强者(zhe)恒强之际(ji)，也有超过六成的家电股近十年的股价(jia)下跌，一些耳熟能详的老牌(pai)电器股在列，比如四(si)川长虹（600839.SH）、长虹(hong)美菱（000521.SZ）、九阳股份（002242.SZ）、海立股份（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等等。

2、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年🥥，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%🥥🍆；2021年，-4.41%🩲；2020年🩳🥻🍎🥝，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现👅🎒🥥。