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而目前方兴(xing)未艾的新产业趋势(shi)也是市场突破上行的(de)关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药、新消费、固态电(dian)池、可控核聚(ju)变、低空(kong)经济、半导体自主可控、军贸出(chu)海提速等。

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过去今(jin)年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关(guan)重要的影响，目前的(de)经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议(yi)能否进一步强化稳增长的预期从而稳定(ding)经济预(yu)期值得关注。

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王青也认为，二季度以(yi)来，受(shou)美元指数大幅下跌、国(guo)内经济(ji)运行稳中偏强支(zhi)撑，人民币出现较为明显的升(sheng)值。综合各方面因素(su)，预计短期内人民币(bi)汇(hui)率将继续处于稳中偏强(qiang)状态(tai)。

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🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优(you)的(de)策略是低位布局(ju)，善(shan)用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索(suo)：自25/1/13春季(ji)行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的(de)高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以(yi)来盈利预期边际调升或具(ju)备后续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续(xu)建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动💖😡，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🍏😈。此次大会聚焦大模型🍄、AI云原生💕🥑🥒、Agent开发🍍、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间💗🥒，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍎💋、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🤬🥝，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🍏💕🍄👿；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势💯。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍒💕💛💌，全力助推Agent开发与应用💛💘，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主😈🍎💞🥿，净赎回规模靠前的主要为沪深300👞🩲、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购🥝。