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华泰证券近日研报表示，在海内外投资者对中国资产关注上升、港股扩容带来趋势性增配环境下，市场大幅下行风险相对可控🍆🌽💖🧄，但板块轮动重要性上升。具体配置上，三季度市场波动可能较高，港股红利（金融👘🍑👠、能源）及必需消费等板块仍然可以作为底仓配置🍌😻。（资料来源：华泰证券策略周报《指数相对稳健，板块轮动加强》-25/6/15）

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首先讨论第一个问题。经历了连续四年调整的中国股市，从全球范围看已经具备较高的配置价值🍑🥝，我们用沪深300股息率-十年期国债这一指标来刻画股市，今年以来该指标一直还处在1.5%以上的历史新高位置（经济繁荣阶段这个指标多数时候为负）💔👄🥒。这意味着对于保险等较大增量资金来源🥝🍊👛，若经济不存在进一步大的下行风险🍎🍋🌽，配置权益或是首选🍈，特别是业绩确定性较强的红利方向。因为相对于固收类资产，权益可以匹配资金成本，且符合这类要求的权益资产在很多银行🌽👄🍊、资源🌽💯、消费和制造龙头当中或不难找到👘🧄。此外，银行存款利息的持续下行也会随着定存到期逐步推动储蓄搬家，并且通过保险等渠道流往股市。

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随着(zhe)百年变局加速(su)演进，国防军工投资逻辑持(chi)续强(qiang)化，“强国必先强军，军强方能国安(an)”！华福证券直言(yan)“发展国防军工或为未来(lai)重中之重”，国防军工板块或已(yi)进入击球(qiu)区间。华泰证券(quan)也指出，国防军工行(xing)业有望迎来新一轮(lun)高景气周期。

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1、③投资者结构：港股外资占比更高，美国债务风险扰动🌽🥿🥥💝💞，美元走弱👡🩲，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善👢💕🌽😠、更为便捷开放的制度优势，率先受益。

2、据开源证券研报🍋🎒👡💟，广信科技是绝缘纤维材料及其成型制品的专业供应商🥔，产品主要应用于输变电系统、电气化铁路及轨道交通牵引变压系统、新能源产业以及军工装备等领域💓👄。公司为国内少数具备750kV及以上超/特高压等级绝缘纤维材料产品生产能力的企业之一，同时也是行业内为数不多的产品覆盖所有电压等级的绝缘纤维材料生产厂商及绝缘方案提供商。