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近期A股科技板块强势反(fan)弹，背后是宏观风(feng)险缓解(jie)与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超(chao)市场预期平息，大幅(fu)缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回(hui)落，带动通胀预期下降，流动性环(huan)境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜(qian)在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季(ji)度部分资本离开美国避险的(de)主要原因，故近期(qi)美元资产回流，美股强(qiang)于欧(ou)股、黄金走弱(ruo)、美债收益率回落(luo)，形成与一季度(du)全球资产组合(he)相对的“反向组合”。美债收益率下(xia)行和纳斯达(da)克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值(zhi)和情绪的外溢效应(ying)利好A股科(ke)技板(ban)块(kuai)。

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註：中證銀(yín)行指(zhi)數(shù)近5箇(gè)完整年(nian)度漲(zhǎng)跌(die)幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)(ye)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。

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1、A股換(huàn)(huan)手率、成交額(é)上行。截至6月27日，上證A股換手率五日均值(zhi)月環(huán)(huan)比上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額五日均值月環比上行33.5%。

2、在關(guān)稅(shuì)的不(bu)確(què)定(ding)影響(xiǎng)(xiang)下(xia)，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)內(nèi)部對(duì)未來(lái)(lai)的(de)降(jiang)息路逕(jìng)分歧加大。美(mei)聯儲仍(reng)保持(chi)了(le)對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年(nian)內不降息的官(guan)員(yuán)人數(shù)增加(jia)3人至7人(ren)，預(yu)測年內降息2次的爲(wèi)(wei)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對(dui)7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以(yi)上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。