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不断飙升的成本表明💟🥑，实现洛杉矶与旧金山之间现代高铁的愿景从未有过🧡、也永远不会有足够资金。目前在建的是加州中央山谷的一段线路，尽管与系统其他部分相比成本较低😠🧡💋，但几乎没有经济价值🥦💛👄🥒。整个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛有影响力的人物既无法拯救它🍌，也无法终止它👝。而一个不受待见的 “局外人” 正式终结它，既能让加州民主党人借机抱怨🩰👗🥬🥒👚，也能让他们承认项目无法推进的现实。

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最后，毛(mao)利率方(fang)麵(miàn)，奕斯(si)偉(wěi)計(jì)算(suan)波動(dòng)顯(xiǎn)著(zhu)。2022年爲(wèi)25.9%，2023年驟降(jiang)至15.4%，2024年也(ye)僅(jǐn)微陞(shēng)至17.7%。公司解釋(shì)稱(chēng)，2023 年(nian)下滑主囙(yīn)(yin)“以價(jià)換(huàn)量” 搶(qiǎng)佔(zhàn)市(shi)場(chǎng)份額(é)，疊(dié)加宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)(ruan)導(dǎo)緻存貨(huò)積(jī)壓(yā)及(ji)減(jiǎn)值增加；儘(jǐn)筦(guǎn)2024年通過(guò)解決(jué)方(fang)案組郃(hé)優(yōu)化(hua)有所緩(huǎn)解，但整體(tǐ)毛利率依舊(jiù)(jiu)處(chù)于低位。

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1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互(hu)联网，受价格下行(xing)的(de)影响较小。近两年来港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累(lei)，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下(xia)行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行(xing)业主(zhu)要(yao)集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联(lian)网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨(ju)头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导(dao)致(zhi)了港股业绩受(shou)价格(ge)下行的(de)影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股(gu)较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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1、五、国际市场方面：近期(qi)市场关注重(zhong)心还是(shi)更多在于宏观方面，基(ji)本面驱动有限。近期全球(qiu)地缘冲突有加剧迹象，俄乌、中东(dong)等(deng)地(di)均有动乱，推动(dong)黄金及原(yuan)油价格上行。美国方面，美通胀数据意外低于预期，美国5月CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%，美元指数重(zhong)心震荡下移至98附近，年内预期(qi)降息次数仍为2次，宏观层面对美棉暂无(wu)方向性驱动。基(ji)本面来看，美棉持续播种中(zhong)，进度和往年同期相(xiang)差不大，略慢一点，截止6月8日整体(ti)播种进度约76%。现蕾率为(wei)12%，去(qu)年同期约14%。主(zhu)产区受干旱影响程度环比有一定减(jian)弱，最新公布的美棉优良率为49%，差(cha)苗率为21%，优良率同比下降12个(ge)百分点，但高于去年10月棉花收割时美(mei)棉优良率数据（约35%）。由于优良率、种植面积等方面原因(yin)，USDA还是小幅(fu)调低了2025/26年度美国棉花(hua)产量预期值，但最终美棉产量与(yu)去年同比相差不大。全(quan)球(qiu)范围来看，2025/26年(nian)度全球棉花产量仍在环比下(xia)调，需求量环比基本持平，同比调增，全球供需格局边际收紧，仅从基本面角度看，2025/26年度全球棉花(hua)价格支撑强于(yu)上一年度。但是需要警惕的是，最近海外机构对全球经(jing)济增速(su)尤其(qi)是美(mei)国经济增速有较(jiao)大幅度下调，或对棉(mian)花需求及价(jia)格(ge)有(you)一定影响。综合来看，短期美棉(mian)没有(you)方向性驱动(dong)，关注重点仍需更多在宏观层面，预计短期ICE美棉仍震荡运行(xing)为(wei)主，中(zhong)长期关(guan)注全球经贸形式变化。

2、尽管伦敦会(hui)谈并未带(dai)来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与(yu)机(ji)制层(ceng)面上成功延续了日内(nei)瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基(ji)础。尽管还未(wei)公(gong)开(kai)细节，但该协议的核心在于逐步恢复(fu)互利贸易秩序，而(er)非一蹴而就解决所有分歧。我们认(ren)为此次中美伦敦会谈的(de)意义在于(yu)恢复高层政策对(dui)话(hua)、防(fang)控政策路径(jing)多变，而非立即实现全(quan)面协议。