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上(shang)涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币(bi)“小步快(kuai)跑”，关注(zhu)后续降准(zhun)降息节奏及幅度。由于A股(gu)较港股(gu)散户投(tou)资者占比更(geng)高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在(zai)货币(bi)宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要(yao)来自政策催化下A股走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛(lian)主要来自政策催化，包括货币(bi)宽松、地产放松、 “互(hu)联网+”产业政策催化。其中(zhong)货币方面，14/11央行意外降(jiang)息开(kai)启牛市行情(qing)后，15年上(shang)半年货币(bi)宽(kuan)松力度进一步增大，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月两次降息；地产(chan)方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行(xing)明确放松(song)首套房认购标准；产(chan)业政(zheng)策方(fang)面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动(dong)计划列(lie)为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万(wan)得全(quan)A涨超200%，同(tong)期恒(heng)生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行(xing)至140。（2）19年初内外部(bu)环境转好，宽货币+宽信用，流(liu)动性宽松推动A股(gu)强势反弹。外部方(fang)面，得益于18/12中美两国领(ling)导人在G20的会面，进(jin)入2019年(nian)，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定(ding)了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降(jiang)准，累计(ji)下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增(zeng)4.64万亿元，大幅(fu)超(chao)出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨(zhang)幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前(qian)来看，要出现上(shang)涨中的(de)收(shou)敛需(xu)观测到货币宽松加(jia)码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑(pao)”模(mo)式，后续要关注货币(bi)宽松的(de)持续性，即降准降息的节奏和力度。

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