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⚑风(feng)格与(yu)行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第(di)三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观(guan)景气(qi)、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示🥥，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层🍄💖👄，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市🍏，更加精准服务技术有较大突破、持续研发投入大、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信息披露🍍🍋、加强投资者适当性管理方面作出安排👙。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业👙🍒👛🎒，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制💯；扩大第五套标准适用范围👘🥾，支持人工智能、商业航天🥦🍓、低空经济等更多前沿科技领域企业适用🥕🥑；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等🍇🍆🧡🥻。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🩱🍈💔、电商平台大促👘、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长👚👝💯🧄。从社零表现来看🍏🧅🤬🧄，粮油食品😡、家电👡🤬🍉👝、家具🍉、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善👗👢。

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证监会对海润所为金洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝，以下简称“金洲慈航”）重大资产重组项目提供法律服务未勤勉尽责行为进行了立案调查，发现海润所出具的文件存在重大遗漏，海润所在提供法律服务过程中未勤勉尽责。涉案项目总负责人张圣怀，项目签字律师张亚全👿🥝🥒、何东旭为直接负责的主管人员。

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1、上(shang)週，噹(dāng)被稱(chēng)爲(wèi) “波動(dòng)率之波動率” 的芝加哥(ge)期權(quán)交易所 VVIX 指數(shù)跌至 90 以下時(shí)，齣(chū)現(xiàn)了買(mǎi)(mai)入(ru)波動率指數看(kan)漲(zhǎng)期權的蹟(jī)象，90 這(zhè)(zhe)一水平昰(shì)(shi)自去年 7 月以來(lái)該(gāi)指(zhi)標(biāo)的下限。

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