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临近特朗普**设下的关税谈判大限只(zhi)剩(sheng)下一周(zhou)多时间，美方再次放出谈判或可延期讯息。当地时间27日，美国总统特朗普在记者会上表示，此前宣布的截止日期仍具(ju)灵活性。

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据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路🧅🍅🥭🥕👜，将于6月30日举行通车仪式🤍🤍，届时该公路将实现全段双向通车😻🥿。

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一方麵(miàn)，消費(fèi)品(pin)以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新政筴(cè)成傚(xiào)斐然，拉動(dòng)相關(guān)商(shang)品銷(xiāo)售較(jiào)快增長(zhǎng)，特彆(biè)昰(shì)綠(lǜ)色、智能、高品質産(chǎn)品(pin)的消費需求持續(xù)釋(shì)放；另一方麵，設(shè)備(bèi)更新投資的帶(dài)(dai)動(dong)作用持續顯(xiǎn)現(xiàn)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👄🧡🍏，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥬🥑，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍆，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍋👞💟🥒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥭🥑🍅🥑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😻🤬🍋🎒🍆，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍉💯👠🧅、触发关键正反馈效应创造了有利条件💋👞，类似现象在2020年也出现过🍉💕，我们称之为牛市阶段II🥿🧅🍑。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半(ban)导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化(hua)工等领域需求稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

2、尽(jin)管如此，Meta 的最(zui)终目标是让(rang)尽(jin)可能(neng)多的人愿意使(shi)用其人(ren)工智能模型并基于此开发产(chan)品。那(na)为什么不(bu)向所(suo)有想要(yao)使用其软件的人收费呢？因为每当(dang)有(you)公司对其模型进行改进时，Meta 都能从中获得更多洞见，从而在未来进一(yi)步完善自己的模(mo)型。