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风格层面，我(wo)们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导致市(shi)场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面(mian)，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或(huo)相对均衡。

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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北🍎💔🍊、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行👠👚💗，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行🥝。

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2、（1）宏观方面，中美经贸谈判达成框架协议🥬，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后🥑。整体来看🩲，美国关税政策反复，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度👅😠，美元指数开始回落🍇👅😡👝，海外宏观情绪整体较为反复。国内经济延续弱复苏，政策端也存在加码的预期🥑🥾，后续主要关注现实需求兑现情况。