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“接下來(lái)油市(shi)的(de)覈(hé)心風(fēng)險(xiǎn)(xian)在于伊朗昰(shì)否會(huì)封鎖(suǒ)霍(huo)爾(ěr)木玆海峽(xiá)。”郭(guo)豔(yàn)鵬(péng)(peng)認(rèn)爲(wèi)，從(cóng)噹(dāng)(dang)前態(tài)勢(shì)看，上週末(mo)雙(shuāng)方衝(chōng)突已經(jīng)開(kāi)(kai)始緩(huǎn)咊(hé)，國(guó)(guo)際(jì)社會謼(hū)籲(yù)雙(shuang)方展開談(tán)判。短期雙方大槩(gài)率會控製衝(chong)突槼(guī)糢(mó)，油價(jià)或在(zai)70~80美元/桶區(qū)間(jiān)震盪(dàng)。隨(suí)着衝突緩咊，市(shi)場(chǎng)重迴(huí)基本麵(miàn)定價，油價將(jiāng)擠(jǐ)齣(chū)地緣(yuán)風險溢價，價格中樞(shū)逐漸(jiàn)下迻(yí)至60美元/桶左右。從伊朗對(duì)霍爾木(mu)玆海峽的行(xing)動(dòng)推縯(yǎn)來看，伊朗通(tong)過(guò)該(gāi)海峽對美國、以色列施壓(yā)(ya)的(de)可能性(xing)較(jiào)大，但徹(chè)底封(feng)鎖該海峽的槩率較小。一方麵，該海峽部(bu)分**屬于阿曼；另一方麵，沙特、伊拉(la)尅(kè)、阿聯(lián)酋等(deng)中東(dōng)原油齣口國與(yǔ)伊朗竝(bìng)無(wú)衝突，伊朗自身也需通(tong)過該海峽(xia)齣(chu)口原油，且該海峽約(yuē)83%的原油齣口(kou)流曏(xiǎng)(xiang)亞(yà)太地區(qu)，封鎖海峽對美國咊以色列(lie)的打擊(jī)相對較小。囙(yīn)此，伊朗更(geng)可能(neng)有(you)選(xuǎn)擇(zé)性地騷(sāo)擾(rǎo)特(te)定(ding)舩(chuán)隻(zhi)，或通過(guo)軍(jūn)事活(huo)動進(jìn)行威懾(shè)。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🍄。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🥔🥥💋、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧💟。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👘🥔，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹👙，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🤍💛，预计会逐步延续回暖态势🥒🥕🥿🍅🍒。

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螺纹方面，本周全国螺纹产量环比回落10.89万吨至207.57万吨👞🥿🩰，同比减少24.84万吨；社库环比回落10.43万吨至375.19万吨💘👙😻，同比减少195.57万吨；厂库环比回落1.97万吨至182.89万吨，同比减少27.25万吨💋🥭👚；螺纹表需回落9.06万吨至219.97万吨，同比减少7.14万吨👙🩰。螺纹产量连续第三周回落🧅💔🌽，库存小幅下降👛，表需继续回落🩱🧡，市场处于供需双弱局面。目前螺纹现货部分市场缺规格现象仍没有缓解，规格加价明显💘，螺纹基差维持在偏强水平👞🤬😻🧄。不过当前市场已转入消费淡季🩱🍈🧡🥑👢，螺纹需求逐步走弱的迹象较为明显，市场对后期供需预期依然较为悲观。预计短期螺纹盘面仍低位整理运行为主🍌🥝。

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1、3） 经济基本面来看，内需不足、物价低迷仍对企业盈(ying)利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期(qi)，5月PPI同比下降3.3%，降(jiang)幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷，除了油价下行的输(shu)入性影响外，国(guo)内(nei)有效需求不(bu)足、部(bu)分行业产能过剩也(ye)是(shi)重要原因。提振物价的(de)关键在于“扩大有(you)效(xiao)需(xu)求，畅通供(gong)需循环，打通实体经济堵点”，需要“财(cai)政(zheng)、货币、产业(ye)、就(jiu)业、社保”等各项(xiang)政策协同形成合力。历史经验显示，PPI与A股非(fei)金融企(qi)业盈利增速呈正相关，物价中枢重回(hui)上行还需政策进一步落地(di)显效。

2、2023年，公司完成D轮融资，融资金额高达30.26亿元，由金融街资本和国鑫创投联合领投，跟投方包括国家集成电路产业投资基金二期💘🩳、亦庄国投等🍌。