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🏮 本周市(shi)场表现强势(shi)，超出我们预期。1）短期催化(hua)主要(yao)来自于分母(mu)端。近期联储降息预期提升、人民(min)币汇率升值及以伊军事冲突趋(qu)平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金(jin)？主动权益公募新发基(ji)金边际(ji)回暖(nuan)、杠杆资金快速跟随，此(ci)外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资(zi)金(jin)入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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配置方面，短期(qi)金融搭台，成(cheng)长唱戏。海外AI算力产业链(lian)继(ji)续演绎景气行情，稳定币主题、国(guo)防(fang)军(jun)工是弹性较高的(de)方向(xiang)。新消费和创(chuang)新药6月30日后可(ke)能有(you)反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度(du)回落后，仍是配置机会。

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綜郃(hé)(he)市場(chǎng)分析(xi)來(lái)(lai)看，例會(huì)提灋(fǎ)的變(biàn)與(yǔ)不(bu)變均值得關(guān)註。比如，在貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)態(tài)度上，雖(suī)(sui)然刪(shān)(shan)去了“擇(zé)機(jī)降準降息”，但央行(xing)維(wéi)持了“貨幣政筴適(shì)(shi)度寬(kuān)鬆(sōng)”的(de)錶(biǎo)述，央行(xing)支(zhi)持性的政筴思路仍未(wei)轉變，短期內(nèi)再次實(shí)施降準降息的緊(jǐn)(jin)廹(pǎi)(po)性有所(suo)降低(di)。下一步，金螎(róng)政筴仍然有較(jiào)大的(de)實施空間(jiān)(jian)。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设🍄🥔、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保🥥🥝👢、安监🍉、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束💓，推动行业格局的优化与高质量发展🥝。

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1、上交所就调整主板风险警(jing)示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见。意见提(ti)出，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为(wei)10%，“风险(xian)警(jing)示(shi)股票价格的涨跌幅限制为5%”不(bu)再施行。

2、作为独立第(di)三方研究机构，市值风云有义务、也有权利为投资者揭开上市公司的“遮(zhe)羞布”。与至纯(chun)科技(ji)声明中(zhong)的华丽却空洞的(de)辞藻(zao)相比，市值风云对研报的每一个(ge)数据、每一个结论负责，而背后正是基(ji)于每一份(fen)质疑都是对市场三公原则的捍卫！