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4 月以来的(de)反弹行情中市场轮动混乱且缺乏(fa)主线，核心因宏观因素扰动市(shi)场预期：1）关税冲击下(xia)中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险(xian)偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈(ying)利复苏(su)节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧(ju)市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前(qian)缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动(dong)下，市场预期偏弱，沪指超跌反(fan)弹后仅围绕关税冲击(ji)前位置窄幅震荡，难(nan)以实现(xian)实质性(xing)突破；同时增量(liang)资金匮乏，一个直观(guan)的体现是融资余额未随指数修复至关税冲(chong)击前的水平。因此，当前市场处于存量(liang)博弈的(de)状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风(feng)扇”式的(de)主(zhu)题轮动仍将持续。

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