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6月重要政策梳理：据不完(wan)全统计(ji)，截止6月25日(ri)，6月重要政策约(yue)148个。具体来看，1）总量政策方面，促(cu)消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及(ji)金融支持(chi)消费科创(chuang)类政策频发，6月18日，在陆(lu)家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监(jian)管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金(jin)融开放合作以及高质量发展(zhan)；3）产(chan)业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等(deng)政策(ce)持续(xu)发布。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创(chuang)新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复(fu)苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮(chao)品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿(yuan)的个股估值中枢将得(de)到(dao)提(ti)升；四是(shi)事件(jian)驱动型的投(tou)资机(ji)会，投资者可择机增配(pei)被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下(xia)资金逐步挖掘，建(jian)议适(shi)度进行逆向(xiang)布局。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👙，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥥🤬💞👚。具体来说👚，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👚，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍎💟👅👜，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍇💘👛🍆，关注7月政治局会议的表述变化🧅。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🤍，A股权重板块上涨🍅🍈，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍋🍏，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥔🍒、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥻👗、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🩳💔🧄、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥬🥬、贵金属、小金属）🥭💛、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👚、国产算力💞🍒💌、非银金融、国防军工💖🍅👚、创新药🥔🍌。

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6月主产区生鲜(xian)乳(ru)价格下行，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价格总指数下行。猪(zhu)肉批发价下行，生猪均价上行，仔(zai)猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润(run)下(xia)行。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行，棉花期货(huo)价格上行，寿光蔬菜价(jia)格指数上行。

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1、知行集(ji)糰(tuán)控股（01539）公佈(bù)截至2025年3月31日止年度業(yè)績(jī)，收入約(yuē)1.57億(yì)港元，衕(tòng)比增長(zhǎng)69.91%；公司擁(yōng)有人應(yīng)佔(zhàn)溢利3553.2萬(wàn)港元，衕比增長323.66%；每股基本(ben)盈利1.04港僊(xiān)。

2、邵阳液压主营业务为液压柱塞泵、液压缸😠🧅💟👝、液压系统的设计、研发👿👙、生产、销售和液压产品专业技术服务，能够为客户提供液压传动整体解决方案。公司现已成为我国少数液压产品种类覆盖范围广💓、生产工艺质量领先👝，并掌握自主知识产权的综合型知名液压企业之一🤍💓。公司产品广泛应用于冶金🥒、水利水电💕🍇🍈、海洋工程、工程机械🍋🤍👞👙、新能源💟💟、环卫环境、机床、军工、船舶等行业。邵阳液压1月14日在互动易上表示👚🩲🍏🍌，公司参与的核电站伺服控制系统适用于核电站常规岛设备中的冷却水管路启闭作用，属于非标定制项目，且正常运行中。