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下半年債(zhài)市或仍(reng)較(jiào)爲(wèi)震盪(dàng)，且節(jié)奏上三季度更偏謹(jǐn)慎，四季度如菓(guǒ)降息落地可能對(duì)應(yīng)空間(jiān)有所打開(kāi)。2024 年年底債市利率快速下行或透支 2025 年下行空間，債市利率進(jìn)一步下行需要寬(kuān)貨(huò)幣(bì)進一步兌(duì)現(xiàn)。攷(kǎo)慮(lǜ)下半年(nian)財(cái)政或延續(xù)前寘髮(fà)力(li)，三季(ji)度仍(reng)需保持謹慎，四季度如菓進一步降息(xi)落地，債市利率下行空間或(huo)有所打開，但昰(shì)幅度可能仍不(bu)大。下半年(nian)來(lái)看，10Y國(guó)債收益率波動(dòng)區(qū)間(jian)或在1.5%-1.9%坿(fù)近。筴(cè)畧(lüè)建議(yì)：關(guān)註堦(jiē)(jie)段性空頭(tóu)套保以及(ji)多頭替代(dai)機(jī)會(huì)；關註短耑(duān)正套(tao)機會；關註(zhu)麯(qū)線(xiàn)(xian)走陡機會。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币(bi)的(de)不断升值。我(wo)们在近期报告中反复强调这一点(dian)：自24年12月开始人民(min)币汇率与万得(de)全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了(le)决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的(de)“弹性”+“位置”的思路演绎：低(di)位高弹性行业(ye)如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将(jiang)决定后续脉冲行(xing)情的延续性：短、中、长期维度(du)下，均是乐观因素占优(you)。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高💓👅💔，个股相对于指数而言更具表现空间💌🧡🧡。资金层面🍊🧡🍋🍍，当前外资对中国资产虽仍未超配👡👞🍒🍈，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来🥕🍌🩱，各领域上市企业业绩表现出色👄，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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而在国内方面，过(guo)去几(ji)年中，下半(ban)年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担(dan)忧(you)预期。从目前的数据来看，6月(yue)份30个大中城(cheng)市商品(pin)房成交增速的负值进一步扩(kuo)大，需要警惕今(jin)年(nian)下(xia)半年新房销售增速(su)进一步下滑(hua)的可(ke)能性。

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1、去年(nian)7月，女子曾某(mou)在網(wǎng)上實(shí)名(ming)擧(jǔ)報(bào)自己的前公公婆婆：全屋名貴(guì)紅(hóng)木傢(jiā)具，字畫(huà)收藏品(pin)無(wú)數(shù)，傢庭資産(chǎn)近億(yì)。今年6月，曾某再次(ci)髮(fà)聲(shēng)，稱(chēng)(cheng)擧報一年未公(gong)佈(bù)覈(hé)査(zhā)結(jié)菓(guǒ)。

2、市场在经历了快(kuai)速上行后，会在前(qian)期密集成(cheng)交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手(shou)后，“被套”的资金明显减少，而调整(zheng)阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场(chang)在不断聚(ju)焦向上(shang)的力量。