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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新(xin)的(de)时间(jian)节点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家(jia)税率或(huo)升至(zhi)25%。从目前美国对关税(shui)的态度来看(kan)，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对等关(guan)税”暂缓期的概率较(jiao)大。今(jin)年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓(huan)和(he)。伊(yi)朗以色列军事冲突趋于(yu)缓(huan)和，虽然有反(fan)复，但是整体来看对资本市场的(de)影响(xiang)进一步降低。A股面临的外(wai)部环境(jing)扰动降(jiang)低。

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1、东京方面正在想方设法让华盛顿免除日本汽车制造商25%的针对汽车行业的关税，这些关税正在损害日本的制造业。从7月9日开始，日本还将面临24%的所谓“对等”|关税，除非其能通过谈判达成协议。

2、TMT领域在AI创新持(chi)续驱动下，二季度产销均保持较高(gao)景气度，整体TMT制造业工业(ye)增加值保持10%以上增速；出口方面，由于(yu)我国集成电路对(dui)美出(chu)口依赖度(du)较低(di)，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁订单持(chi)续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营(ying)商、软件等(deng)领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。