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本(ben)周，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣(xuan)布就缓解贸易紧张局势达成(cheng)“框(kuang)架协议”，短期来看(kan)外贸环(huan)境压力趋于缓和，但地缘冲突(tu)升级再度冲击(ji)市场风险偏好。

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消费复苏的持续性仍存不确定性🍄💔。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速🍆👗🥿，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力👅，则经济回升动力将明显减弱。

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2、三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩💯🥔、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但不是中级别风险💝🌽🥑💕，基本面趋势投资高举高打仍能维持👿。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产👄🥦🥭。继续提示😠🩰，港股是潜在牛市中的领涨市场👝😈👙。