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油气方面，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一(yi)度逼近涨停，收盘仍大涨5.87%，轰出3.91亿元天量成交(jiao)额（注(zhu)：随着场内价格走高，投资者需特别注意溢价风险）；黄金方面，西部黄金涨停，揽尽有色金属行(xing)业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🥔💕。之所以这样😡🍅💛💞，一方面是因为🍋🩱，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”💯🍆。另一方面，25年7月前🍑🥬😻😡🥾、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同👝🍎🤬👜。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🍓💌，国内政策对冲重要性提升🍒👝；2026年重点看供需格局改善💔🥻🩱。后续宏观主要矛盾面临多次切换😈🥾🍍，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致💟。

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2025年3月8日，在泰國(guó)曼穀(gǔ)的拳檯(tái)上，欒(luán)光恆(héng)擊(jī)(ji)敗(bài)日本新生代拳擊手(shou)，挐(ná)下OPBF超雛(chú)量級(jí)銀(yín)腰帶(dài)，職業(yè)拳擊手道路再進(jìn)(jin)一堦(jiē)。他笑(xiao)着説(shuō)，“哪怕起步再晚，也有逆(ni)風(fēng)繙(fān)盤(pán)的機(jī)會(huì)。”

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6月17日08时至18日08时，内蒙古中部和西北部、新疆沿天山地区和南疆盆地💗🍊、**北部和西部、青海北部和西部、甘肃河西等地部分地区有5级、阵风6级的大风💕😈，其中，新疆东部等地部分地区有6级、阵风7级的大风👅🥝；我国近海海域无8级及以上海上大风出现。

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1、在“电风扇(shan)”式(shi)的轮动(dong)行情中，把(ba)握高切低节奏(zou)是获取超额收益的关键，而当前创新(xin)药、新消费等热门主题可能已(yi)经阶段性见顶(ding)。以创新(xin)药为例，近期板块的走强固然存在强(qiang)基本面因素支撑，但也不乏资(zi)金面驱动(dong)——部分欠(qian)配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加速的重要力(li)量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的(de)信号。中长期维度来(lai)看，我们依然看(kan)好低利率环境(jing)下创新药BD出海进入商业收获期，板(ban)块中枢上移，基本面优质的创新药(yao)标(biao)的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投(tou)资者而言，在(zai)短期波动思维下，板(ban)块的容错率随(sui)着交易(yi)拥挤度提(ti)升开始(shi)下降，在“守住胜利果(guo)实”的心态下，部分资金逐渐(jian)选择止(zhi)盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流(liu)出，选择(ze)性价比更(geng)高的方向。从近期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧(ce)开始活跃等(deng)现象亦能够(gou)看出，部分资金(jin)已经有意愿进行高(gao)切低(di)。

2、在权(quan)益类公募基金扩容、中长期资金入市与政策工具护航下，A股(gu)资金面或(huo)将延续稳中向好态势。居民财富向(xiang)金融资产加速再配置(zhi)的趋势愈发明确，后续可重点观察市(shi)场情绪面(mian)的(de)修复节(jie)奏。