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战略上,去年10月以来(lai)震荡市的特征有:估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主(zhu)题机会(hui)活跃,与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似(shi),后续有望迎(ying)来全(quan)面牛市。但战术层面,对比之前震荡市升级为全面牛市临界(jie)点(2014年7月和2020年7月)的催化因素,现在宏观高频数据和新增政策的催化并(bing)不明显,突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛(niu)市,事(shi)后来看并不是盈利的牛(niu)市。但在指数刚(gang)突破的2014年7月,经(jing)济指标出现了连续(xu)多个(ge)月的持续反弹,比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时,更重要的是2014年二季度,房地(di)产政(zheng)策明显(xian)转向积极(ji),全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破后形成(cheng)的牛市,是盈利很强的牛(niu)市,2018年至2019年是上市(shi)公(gong)司ROE下降期,2020年疫情冲击的一季度是盈利(li)阶段性低点(dian),二(er)季度开始盈利快速上行。对应的宏(hong)观指标(比如PMI)也从2020年疫情后(hou)持续上行。
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