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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💯。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👜，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍍🧄🤍👞、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💞👞🍊💘，除我们自5月以来持续强调的军工🥾💕🍋😡、风电、游戏已陆续兑现外🧄🍓😈💗，后续建议关注半导体💝🩳、电池（固态电池主题）😡、电网设备🥭、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍇🩱、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💘🍌👘，结合估值👗🍅🩱💟💓、拥挤度位置🍑😡🥾💌，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💯😡、国产算力链😻，以及近期明显涨价的存储🥔🍋🩰、小金属🥕😠。

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战略(lve)上，去年10月以来震荡市的特征有：估(gu)值位置(zhi)偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政策基调(diao)积极(ji)、各(ge)类主题机会活(huo)跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎(ying)来全面牛市。但战术层(ceng)面，对比之前震荡(dang)市升(sheng)级为(wei)全面(mian)牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和(he)新增政策的催化并(bing)不明显，突破前可能还(hai)需要震(zhen)荡一(yi)段时(shi)间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但(dan)在指数刚突(tu)破的2014年7月，经济指标出现了(le)连续多个月(yue)的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续(xu)反弹。与此(ci)同时，更重要的是2014年二季度，房地(di)产政策明显转向积极，全国各地放开(kai)限(xian)购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季(ji)度是盈利阶(jie)段性低点，二季度开始盈利快速上行。对(dui)应(ying)的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、据无党派(pai)的国会预算办公室（CBO）最新估算，参议院(yuan)版(ban)本的唐纳德・特朗普总统(tong)税收(shou)与支出法案将在未来十年内使美国(guo)赤字增加近 3.3 万亿美元。