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展望下半年，虽(sui)然(ran)绝对收益近期(qi)或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与(yu)美国的经(jing)济动能差(cha)有望进一(yi)步收敛(lian)；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税(shui)层面，虽然整体来说欧洲权益市(shi)场在美国的营收敞口较(jiao)大(da)（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行(xing)业分(fen)析师指出欧洲(zhou)公司大多采取(qu)了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是(shi)否(fou)边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端(duan)的双重压力(li)。同时，欧元的升值(zhi)也给(gei)以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来(lai)自欧洲以外地区）。特朗(lang)普(pu)签署行政令要求大(da)幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场(chang)盈利(li)影响较大（生物(wu)医药占2024年欧(ou)洲市场(chang)整体利润(run)的13%）。行业(ye)方面，我们(men)仍然(ran)看好(hao)受财政(zheng)政策利(li)好的银行和国(guo)防领域，以及偏防御且也(ye)能在财(cai)政转向中受益的公(gong)用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线(xian)。

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营业(ye)收入方面，泰康资产以14.71亿元居首(shou)，同比增长7.06%；太(tai)保资产、人保资产、中意资产、安联资管一季度分别实(shi)现营业(ye)收入(ru)5.53亿(yi)元、4.34亿元、1.01亿(yi)元、0.67亿元。

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