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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速(su)或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望(wang)持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景(jing)气较(jiao)高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费(fei)服务(wu)和信息(xi)技术领域(yu)。其中资源品板(ban)块原油、多(duo)数(shu)工业(ye)金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。

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